理財規劃

為什麼選擇我們

選擇我們的理由

針對期待滿足需求

以客戶最大利益為優先

以客戶的需求為依歸,滿足客戶所需

專業證照,優質服務

擁有專業證照與豐富的金融產業資歷

僅收取規劃服務費用

根據客戶需求提供量身訂作的財務規劃,僅收取整體規劃服務費用,不另收取佣金,沒有利益衝突問題。

尋求適合的投資組合

依據資產配置規劃適當的投資組合

事後追蹤輔導

針對客戶需求,提供事後追蹤與修正建議,讓客戶可以安心享受樂活人生。

準時

依據提供資料,按部就班提供建議書

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