提供服務

服務項目

理財規劃服務

設定財務目標

與客戶討論,設定未來的財務目標

釐清現有財務狀況

對個案中的財務狀況做全面的健檢,透過財務資料的分析診斷,瞭解各項財務數據。針對不理想的數值作相對應的調整,建構財務安全

目標需求分析

以現有資源,運用不同的資產配置,累積投資收益,完成財務目標

規劃現金流量

依據客戶需求及未來財務目標,計算規劃現金流量

執行、追蹤與修正

提供規劃建議書並與客戶溝通,確保客戶了解並執行
事後追蹤執行並提供修正建議,以利達成客戶的財務目標

稅務規劃服務

所得稅

依據客戶需求,提供客戶適用租稅的最適規劃

遺產贈與稅

以專業的財務規劃,預留財源(家族傳承);
針對客戶需求,提供適當的財務規劃

財產移轉規劃

針對客戶需求與各項稅法規定,提供最適建議供客戶選擇

企業診斷輔導服務

企業診斷

針對企業現行經營策略、營運狀況與財務成果,診斷客戶現行狀態與面臨課題。

企業輔導

根據診斷結果,提供解決方案,協助企業依據數據訂立標準。
標準以內,由各級主管依據預算執行;例外狀況,依層級回報,專案處理。
讓企業能夠專注本業,快速成長、茁壯。

Scroll to Top