理財 X 稅務 X 規劃 X 執行
昇淇財務顧問股份有限公司
財富步步高「昇」 「淇」開得勝
個人及家庭財務健診
你每年有為你的身體做健康檢查嗎?
你有想過為個人/家庭財務做健康檢查嗎?
你收入不算低，為什麼存不了錢呢?
你知道錢都花到哪了嗎?
你的保險有買對?買夠?買好嗎?
你有想過自己的理財目標嗎?
你的退休金目標如何達成呢?
你的買房目標如何達成呢?
你的子女教育金目標如何達成呢?
你的圓夢計畫如何達成呢?
你有沒有屬於自己的投資哲學及適合自己的投資方法呢?
你想不想完成自己的財務目標，實現樂活人生呢?
王敏華 執行長 / CFP®
服務項目
提供服務
#1
理財規劃服務
「理財規劃」是人生必修的學分。因為未來年老的你，必須靠現在的你，年輕的你來養。這個學分的高低，也會影響你未來生活品質的高低。所以提早修「理財規劃」學分，為我們的人生做加分。
#2
稅務規劃服務
提供財產移轉、合法節稅，規劃
#3
企業診斷輔導服務
依據客戶營運活動，提供客戶有關策略、管理與財務方面的綜合建議。
預約諮詢
